寺內主持空明和尚（唐迪）作惡多端，涨2站上調戲木匠妹妹琴兒（李菁），且與奸臣勾結，合謀在觀日亭殺害巡按林惕菴（李影）

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市逾再战街头黄昆愤于知己被害，股涨四处侦查，知纽曼私通匪党，乃将纽曼击毙...。一夜，涨2站上老黑追捕银行劫匪，在当地华侨朱氏后院被击毙。

刑满后，盘中黄昆与老黑时有往来。次晨，点两纽曼逮捕朱氏夫妇，并被探员迫其签认罪状。

一天，市逾老黑因开罪当地流氓，遇到暗伏，黄昆救友心切，将一名流氓置于死地，因而被上司纽曼撤职，并在狱中服刑一年。

美藉华人黄昆与美国黑人老黑，股涨同为三藩市的警察。为了讨还血债，涨2站上黑龙准备捣毁日本人的老巢。

20世纪初，盘中北方活动着一支威震四方的响马。突围前，点两黑龙将自己的儿子交给了师父李全义，要他乘乱逃走。

在复仇归山的途中，市逾黑龙的妻子金凤被抓，新任县警备队长李念祖亲自过问此案。在一次抢劫中，股涨他们遭到守备队的追击。